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水泥建材行业量跌价升 南北冰火两重天

来源:兴业研究   2017/11/30 9:24:27
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本月水泥行情回顾。10月北方错峰生产陆续展开,产量环比有所下降,但供给收缩下全国均价环比上涨2.06%。其中北方市场受到冬季错峰生产和“限土令”的影响供需双降,价格变动不大但市场清淡。南方地区首次旺季限产,供给紧张库存见底,导致水泥价格持续攀高,华东和中南地区价格月涨幅达到6.6%。


本月玻璃行情回顾。本月平板玻璃价格继续上涨,环比涨幅0.71%,主要是纯碱价格抬升所导致。供需方面,受到三季度地产竣工增速放缓影响需求有所下滑,同时价格持续攀高挫伤下游需求,导致需求压力较大;同时10月产量环比上涨1.58%。供需恶化导致库存上升,且平板玻璃价差明显收窄。但近日随着沙河地区整治关停部分产能,地区市场有所好转。



水泥后市展望。11月15日开始,北方错峰生产全面落地,其中多地同时被限制土石方作业和房屋拆迁,北方供需均继续下降,市场逐渐休眠。南方年底前均为旺季,随着近日江苏错峰停产计划的发布,供给收缩力度进一步加大,华东地区水泥价格在供给紧缺下大概率继续上涨。临近的华南、中南等地受益于需求溢出,也有继续上涨的空间。


玻璃后市展望。虽竣工下滑叠加北方淡季,导致今冬需求下滑幅度较大,但排污许可证核发后相应不达标企业的环评治理力度较强,预期能够有效缓冲需求压力,后续供需关系逐步重回平衡可能性较大。成本方面纯碱价格也受到排污治理影响,短期未见回调因素,对行业盈利有明显压制,后续平板玻璃供需改善后或能有所缓解,但利润空间难回高位。


行业重要事件。泛东北地区企业协议将错峰停产延长至6个月。南方首次旺季大面积限产,江苏在徐州、南京先后限产后发布全省错峰计划,要求年底前熟料企业各线平均停窑20天。河北省完成排污许可证核发工作,沙河地区9条未取得许可证的玻璃产线受到整治,截止目前6条被强制关停。工信部联合发改委、行业协会和主要企业召开建材行业管理座谈会,讨论水泥和平板玻璃产能置换、落后产能新标准、控制排污压减产能以及水泥标号修改等事项。






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