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大宗原料药业进入衰退期 未来竞争加剧

来源:前瞻产业研究院   2017/11/29 15:41:05
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我国是全球最大的原料药生产国之一,经过几十年发展,已形成较完整的工业体系。近年来,经过调整升级后,原料药行业有望保持较快增速,前景持续向好,并将成为医药产业升级的重要推力。


原料药行业发展现状


目前,我国是全球第二大医药消费市场,2015年我国药品零售市场已达3323亿元。此外,当前我国已进入老龄化社会,2015年65岁以上人口超1.4亿,对医药产品的消耗需求将持续增加,间接促进我国对原料药的需求增加。


据统计,2011-2015年,我国原料药行业规模以上企业数逐年增长,但企业数增长速度呈逐年下降趋势,2015年行业规模以上企业数为1249家,和上年持平。




从我国原料药行业销售收入增长变化也能反映一二,销售总额呈逐年增长趋势,但近三年,由于环保等因素,收入增速下降明显。2015年,我国原料药行业实现销售收入4401.12亿元,同比增长3.79%。另外,我国原料药行业技术已处于快速成长阶段,不断发展的技术将丰富原料药的产品种类,提升产品质量水平,促进行业发展。


总体而言,从市场需求的角度来看,原料药作为我国医药行业的重要组成部分,以及化学药品制剂的上游原料,随着我国居民医疗保健需求的不断增长,仍有着较好的需求前景。预计到2022年,我国原料药行业销售规模将接近7000亿元。不过,随着居民医疗保健知识的不断增长,以及“限抗令”的持续加码,抗生素类原料药未来市场需求将持续下降。


原料药行业发展趋势


首先,在市场竞争方面,随着行业进入调整阶段,以及环保政策、市场的倒逼,未来大宗原料药行业竞争将会逐渐趋于缓和,但仍将高于原料药其他细分产品领域。大宗原料药是我国原料药行业的主要标签,也是我国成为原料药大国的重要原因。经过多年的发展,我国大宗原料药市场产能过剩严重,在价格下降和成本上升的多重压力下,大宗原料药行业已经进入整合期,从产业生命周期的角度来看,部分大宗原料药已经进入衰退期。


我国特色原料药市场总体竞争则还较为缓和,但由于技术壁垒较高,对于新进入者来说进入壁垒较高,因此短期内不会出现明显的竞争加剧的现象。但从长期来看,随着大宗原料药市场的持续回落,会有越来越多的企业向特色原料药企业转型,未来竞争会有所加剧。


在行业投资方面,随着原料药行业总体盈利性的下降、生产成本的增加,以及竞争的加剧,行业企业面临的竞争压力将会不断增加,将会有更多的企业将业务向下游延伸,通过产业链延伸的方式增加盈利点,抵抗原料药行业盈利下降带来的影响,也能够提升企业的综合竞争力。


另外,原料药行业处于成熟期,部分大宗原料药产品已经进入衰退期,对于行业投资者来说,新建投资不仅面临更长的回报周期,还面临更大的市场风险。通过兼并重组的方式进行投资,能够快速切入,获得回报,而且在现阶段,投资者可选择的标的企业较多,主动性更强。因此,并购重组将成为主要投资方式。






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